「核心提示」

　　云计算作为一种技术，其起源可追溯至上世纪 50 年代，但作为一种商业模式，至今不过 20 年。云之战 20 年来，坚定不移者一枝独秀，亚马逊的 AWS 在全球独占鳌头，阿里云则在中国傲视群雄。迟疑不定者贻误战机后终于幡然醒悟，他们奋起直追投身战场。“云”之战，战正酣。

　　作者  秦海清  编辑  刘杨

　　关于云计算，中国互联网界曾经有过一场著名的争论。

　　2010 年的春天，在中国第二届 IT 领袖峰会的一个分论坛上，数字中国联合会常务理事刘二飞抛出“云计算”话题，称这是互联网行业下一个必争之地，请李彦宏和马化腾讲一下对云计算的理解，以及今后的打算。

　　李彦宏直言，云计算是“新瓶装旧酒，没有新东西”。马化腾也在一旁“补刀”，称云计算是一个比较超前的概念，现在做云计算为时过早。

　　只有台下的马云力挺云计算，当时阿里已经在云计算领域摸索了一年多。

　　马云表示：“我们做云计算，不是因为它是新概念，而是市场需要，客户需要。我们不是看上别人好，而是因为我们必须要做，如果我们不做，将来要死。”

　　这场争论，成为中国云计算历史上的名场面之一。

　　十几年后的今天，云计算已经是一个巨头林立、潜力巨大、竞争激烈的市场。阿里、亚马逊、谷歌、微软、腾讯、百度、华为等互联网巨头，彼此之间“战争”不断。

　　竞争背后，是诱人的市场规模及潜力。据中国信通院统计，2019 年，全球云计算市场规模达到 1883 亿美元，预计 2023 年市场规模将超过 3500 亿美元。在中国，2019 年云计算市场规模达 1334 亿元，增速 38.61%，预计 2023 年市场规模将接近 4000 亿元。

　　回顾云计算商业化的历史，我们可以清楚地看到它的发展脉络。同时，新问题也随之产生，在下一个十年，谁将成为这场云战争的赢家？

　　亚马逊当老大，谷歌微软不甘心

　　当 BAT 还在争论云计算是否有商业价值的时候，大洋彼岸的电商巨头亚马逊早已展开行动，在 2002 年启动了 AWS（亚马逊网络服务）项目，也就是亚马逊的云计算服务。

　　如今，亚马逊成为了全球云计算市场的最大受益者。

　　财报显示，2020 年亚马逊实现净销售额 3860.64 亿美元，其中 AWS 占比仅 11.75%，但贡献了 59% 的运营利润。2017 年，AWS 的运营利润比亚马逊总运营利润还要多。

　　云服务已经成为亚马逊最主要的利润来源，如果没有 AWS，亚马逊就会亏钱。

　　亚马逊进军云计算，完全是内驱力的结果。

　　作为全球最大的电商平台，亚马逊为了顶住销售高峰期间的网站流量压力，经常需要采购 IT 设备，但高峰过后，这些设备积攒的大量计算资源就处于闲置状态。

　　反正闲着也是闲着，不如卖给需要的人。于是，2003 年，贝佐斯的“影子顾问”、AWS 负责人安迪·雅西提出了 AWS 的构想，其核心是将计算资源租给其他承担不起 IT 成本的小公司使用。

　　这种构想后来被称为“公有云服务”。贝佐斯把云计算比喻成“电网”，正如需要电力的人不需要自己建立电厂，需要算力的一方，也不一定要自己购买 IT 设备。

　　与公有云对应的还有私有云、混合云。对信息安全极为敏感的机构或企业来说，全部数据放在公有云平台上风险很大，这时候就需要一个独立的云平台，由自己负责运营，这就是私有云。公有云和私有云混着用，就是混合云。

　　AWS 之所以傲视群雄，除了先发制人，竞争对手也有点不争气。比如谷歌，不懂 to B 业务；再如微软，云战略缺乏定力。

　　先说谷歌。就在 AWS 正式启动对外商用服务前不久，谷歌一位名叫比希利亚的工程师，建言时任 CEO 施密特搞云计算。2006 年 8 月，施密特在搜索引擎大会上公开表达了对云计算的想法，却未付诸有效行动。

　　AWS 商用两年后，谷歌才有进场的苗头，推出了 Google App Engine。虽然进了场，但由于长期依赖搜索引擎的谷歌很懂 to C 业务，在 to B 业务上缺乏经验，一时找不到方向。

　　直到 2015 年 VMware 的前 CEO 黛安·格林出任谷歌云 CEO，谷歌的云业务才有所起色。2016 年，谷歌全球云市场份额排名前五。

　　谷歌能进前五，只是因为当时云服务市场还是蓝海，除了亚马逊，其他竞争对手都不太强。

　　2018 年，谷歌云迎来新任主帅，甲骨文前高管托马斯·库里安，他逐渐为谷歌云拿下更多商业大单。

　　库里安上任后的第二年，便放言要“赶亚超微”，跻身全球第二大云服务商。2019 年年底，谷歌管理层再撂狠话，表示谷歌云要在 2023 年之前成为“全球第一”。

　　2020 年 2 月，谷歌母公司 Alphabet 在财报中首次公开了云计算业务的数据。2019 年第四季度，谷歌云收入为 26.14 亿美元，全年 89.18 亿美元，同期 AWS 的收入为 99.54 亿美元和 350.26 亿美元，着实甩了谷歌狠狠一巴掌。

　　另一家科技巨头微软，在云计算战略上，也不像亚马逊那样笃定，一直很犹豫。

　　直到 2010 年 3 月，微软时任 CEO 鲍尔默发表“We are all in”的演讲，宣布微软将全面发展云计算。此前一个月，微软刚推出 Windows Azure 云计算平台。

　　2011 年 1 月，纳德拉接手微软刚刚起步的云业务。据纳德拉回忆，当时亚马逊还没有披露 AWS 收入，但很明显，它是领头羊，其业务规模是微软难以比肩的。更为致命的是，在云业务的重要性方面，微软内部存在严重分歧。

　　这种情况在 2014 年 2 月结束了，因为纳德拉接替鲍尔默成为微软新任 CEO。纳德拉上任后即宣布要“移动为先、云为先”，并在战略计划上不再依赖 Windows，而是拥抱云计算。

　　4 月，纳德拉将云业务的名字从 Windows Azure 改成了 Microsoft Azure，这是微软“放弃一切，以 Windows 为中心”的开始。

　　用纳德拉的话说是，“必须重新发现微软的灵魂”。他提出三大战略，其中之一就是构建智能云平台，帮助初创公司、小企业和大公司提升智能运算。

　　微软真的变天了。2019 年第二季度，微软智能云部门收入首次超越 PC 部门。2020 年第四季度，微软实现收入 430.76 亿美元，其中智能云收入 146.01 亿美元，只比 PC 业务少了 5 亿美元。

　　截至目前，微软仍未单列云服务 Azure 的收入，无法与 AWS、谷歌云直接对比，仅透露 Azure 的增速。

　　近 5 个季度以来，三个云服务商中，Azure 和谷歌云每个季度的同比增速明显高于 AWS，这主要是因为 AWS 收入基数较大。

　　AWS 能够鹤立鸡群，有一个非常简单粗暴的打法，那就是降价。

　　2016 年，亚马逊 CFO 布莱恩·奥萨维斯基说过，降价是 AWS 的核心策略，并暗示与谷歌、微软等云服务商之间价格战不会停止。截至 2020 年上半年，AWS 降价累计超过 80 次。

　　关于降价策略，贝佐斯的理解挺独特，他说这是不想犯乔布斯的错误，“将 iPhone 定价过高，利润过多，从而使智能手机市场成为吸引大规模竞争的众矢之的。”

　　简而言之，高利润势必吸引众多玩家涌入。据《财经》杂志 2016 年报道，价格战直接让当时的几十家云服务商减少至几家，众多规模较小的云服务商因为跟不起降价而失去客户，进而退出市场竞争。

　　神奇的是，AWS 虽然不断降价，利润反而一直增长，微软、谷歌则不然，尤其是谷歌云，亏得一塌糊涂。

　　2020 年，谷歌云总收入为 130.59 亿元，运营亏损 56.07 亿美元，同期 AWS 总收入为 450.37 亿美元，运营利润 135.31 亿美元。

　　近三年来，谷歌云和 AWS 的利润朝着相反的方向越走越远。

　　阿里抢跑，腾讯百度紧追

　　云计算在中国的商业化探索，比美国晚了至少十年。

　　眼下中国的云计算战场与像极了美国，也呈现出“一超多强”的局面，这个“超”就是阿里云。

　　彼时马云与李彦宏、马化腾激辩云计算，BAT 被认为是中国最适合做云计算的公司，但由于战略认识上的短见，百度、腾讯贻误战机，这是他们云计算暂时落后的原因。

　　2008 年 6 月，马云在阿里 B2B 高管会上第一次提出搞云计算，理由是“不知道云计算有什么用，但肯定有用”。显然，这样的理由很难服众。

　　在内部一片反对声中，马云把王坚挖到了阿里。2007 年，时任微软亚洲研究院副院长的王坚，参加了阿里组织的“网侠大会”。当时王坚对马云说，阿里如果没有自己的技术，未来将会消失。这句话让马云印象深刻。

　　2009 年春天，阿里的工程师们写出了阿里云计算操作系统的第一行代码。这是阿里历史上最重要的三条代码之一。同年 9 月，阿里宣布成立子公司“阿里云”。

　　这一年，被称为中国云计算商业化的开端。

　　在后来的采访报道中，百度和腾讯方面都认为，自己在 2009 年就开始布局云计算了，颇有“为赋新词强说愁”的味道。如果真像马云那样笃定云计算，李彦宏和马化腾也不会在 2010 年认为做云计算为时过早。

　　而百度和腾讯真正开始重视云计算，已经是 2016 年的事情了。这一年，阿里云的收入为 55.66 亿元，同比增长 138%。

　　2016 年 7 月，百度公布云计算战略，李彦宏承认过去一直在旁观云计算，总觉得这个市场太简单，只要做好搜索就行，他转而又说“百度从一开始就是一家做云的公司”。

　　风口来了，人的口风都变了。

　　公布云战略之前，百度已经有了“百度云”，其实就是一个网盘。2016 年 10 月，“百度云”更名为“百度网盘”，原来的“百度开放云”更名为“百度云”，对标的正是“阿里云”。

　　一连串的更名，可以用李彦宏的话描述——“新瓶装旧酒”。

　　11 月，百度挖来 SAP 高管尹世明出任百度云总经理，让他推动百度云由 to C 转向 to B。

　　百度云掌舵者、百度总裁张亚勤当时承认，阿里“抢跑”云计算，但认为整体市场是一场马拉松，阿里也许跑了 1 公里，百度可能跑了 0.5 公里。

　　张亚勤言下之意是，路还长，咱们走着瞧。不过，这场马拉松还没跑完，张亚勤 2019 年就从百度退休了。

　　腾讯这边，亚马逊公布 AWS 财务数据后，马化腾才发现，云计算挺有前景。

　　同样是在 2016 年 7 月，马化腾出席了腾讯“云+未来”峰会，腾讯云团队像过节一样开心。那天的演讲中，马化腾明确说，“互联网+基础设施的第一要素，就是云”。

　　当时掌舵腾讯云的汤道生表示，云业务是腾讯必须拿下的阵地。在接受《财经》杂志采访时，汤道生承认，阿里云确实抓住了风口，有先发优势。

　　百度和腾讯破除“心魔”之前，阿里云早已开始考虑下一步。

　　2014 年底，胡晓明从王坚手中接过阿里云。胡晓明原来负责阿里小贷，阿里小贷也是阿里云第一个内部客户，他到阿里云的目的是推动其商业化。据说胡晓明有“阿里头号 BD”之称。

　　截至 2016 年第一季度，阿里云有 51.3 万付费客户。2017 年第二季度，阿里云的付费客户突破 100 万。此外，阿里云在 2016 年积极“出海”，将业务延伸至日本、韩国、新加坡，以及中东和欧洲等。

　　2018 年 11 月，阿里调整组织架构，胡晓明卸任阿里云总裁，阿里集团首席技术官张建锋出任新成立的阿里云智能事业群总裁。阿里云业务在集团的地位再度提升。

　　在这一年，腾讯、百度的云业务组织也进行了大调整。

　　2018 年是腾讯极为难挨的一年，其 to B 能力饱受质疑。9 月中旬，腾讯的高层们齐聚香港恳谈，马化腾陈列了腾讯的诸多问题，其中一个就是——云到底是不是腾讯最重要的、一定要做的？

　　9 月 30 日，腾讯正式宣布调整组织架构，转向 to B，新成立了“云与智慧产业事业群”，但凡与云相关的业务都收归在内，仍由腾讯高级执行副总裁汤道生负责。

　　12 月，百度将智能云事业部升级为智能云事业群，其中包括人工智能企业级业务和云业务，由百度云总经理尹世明负责，向百度总裁张亚勤汇报。

　　与 AWS 的策略一致，阿里云也喜欢降价。

　　据《财经》杂志报道，自 2014 年起，阿里云每年至少降价 10 次，年降幅达 30％，每次降价都促使其他云服务商被迫跟进。2016 年 10 月，阿里云下调核心云产品价格，最高降幅达 50％。

　　在价格战上，腾讯云曾出过一次奇招，引来非议。

　　2017 年 3 月，腾讯云以 1 分钱的价格中标厦门政务云项目，而该项目预算近 500 万元。随后阿里云总裁胡晓明公开喊话，“马化腾和他的团队用 1 分钱的投标对行业进行了破坏。”

　　其实阿里云曾在 2015 年以免费的方式，承担 12306 系统 75% 的余票流量查询任务。彼时 12306 每到节假日就会系统崩溃，于是马云告诉阿里云团队，“不收一分钱，去支援他们（12306 网站）。”

　　胡晓明对此解释称，阿里云是在解决问题，但厦门政务云项目是一个生意，两者不能比较。

　　同样是降价，AWS 收获了利润，阿里云却亏损了好久。据阿里财报，阿里云自商用以来就没赚过钱。

　　在 2020 年第四季度，阿里云终于“翻身”了。当季阿里云实现收入 161.15 亿元，经调整 EBITA（息税折旧摊销前利润）2400 万元，这是阿里云历史首次季度盈利。全年阿里云经调整 EBITA 为-6.53 亿元，相较于 2019 年的-13.99 亿元大幅收窄。

　　在 2018 年第四季度的业绩电话会上，百度才首次披露云业务财务数据，当季云业务收入仅 11 亿元。

　　根据腾讯财报，腾讯云 2018 年总收入为 91 亿元，而前三季度超过 60 亿元，据此推算腾讯云 2018 年第四季度大概收入 31 亿元。

　　同期阿里云收入为 66.11 亿元，比百度、腾讯的云收入总和还要多。

　　2021 年 2 月 18 日，百度 CFO 在财报电话会上透露，百度智能云 2020 年年化收入约 130 亿元。同期阿里云收入为 555.67 亿元。

　　腾讯上一次公布的云服务收入还是 2019 年，年度云服务收入超过 170 亿元，同期阿里云服务收入为 355.25 亿元。

华为云：搅动市场的“鲇鱼”

　　中国目前增速最快的云服务商不是阿里、百度、腾讯，而是华为。

　　2020 年 7 月，华为轮值董事长郭平在与新员工座谈会上宣布：“华为云中国市场已经从去年的 Others 进入到了第二名了。”

　　不知道郭平的“第二名”采用的是何种口径，根据 IDC 公布的数据，2020 年上年中国前五大公有云 IaaS+PaaS 厂商中，华为的市场份额排第三，与第二名腾讯尚有些许差距。但可以肯定的是，在此之前华为确实在“Others”之列。

　　在众多云服务商中，华为云是一个略显特殊的存在。亚马逊、谷歌、微软与中国的 BAT，都是互联网巨头，而华为是从通信行业起家的。

　　华为云的爆发，经历了漫长而又拧巴的过程。

　　华为涉足云计算比阿里还要早，2007 年，华为开始研究云计算的虚拟化。不过，这只是技术层面的研究，而非商业化。

　　2010 年，华为才发布以云计算为核心的“云帆计划”。任正非讲话称，华为云平台要在不太长的时间内超越思科和谷歌。

　　此后，华为云突然没了声响，直到 2015 年华为高调宣布云战略。

　　对于华为云“消失的五年”，并非完全如后来所说“韬光养晦、积蓄力量”，还有一种原因，那就是华为可能走错方向了。

　　任正非曾在一次内部讲话中提到，不同于其他厂家从 IT 走入云，华为云首先是基于电信运营商的需求来做云平台、云应用，否则华为的云就不能生存。可问题是，电信运营商也做云。

　　华为在 2015 年调整战略，转向企业云，表示要和阿里错位竞争。阿里云的领域主要在电商、游戏等互联网相关产业，华为云则向传统企业靠近。结果华为云的市场份额还是没做起来，这与传统企业上云不积极有很大关系。

　　2017 年 3 月，华为云又调整了，这次专门成立了“Cloud BU（云业务单元）”，发力公有云；8 月，华为云的地位很快升了一级，从此前的二级部门升级为一级部门，级别仅低于华为三大事业部。

　　其实华为早在做云业务初期，就讨论过是否做公有云。无奈华为内部分歧很大，三位轮值 CEO 中有两位不同意。

　　拧巴了六七年后，华为才决定进军公有云。任正非在内部提醒，做公有云要慎重，不能把公司套进去。

　　华为做业务有一个特点，不管业务具体怎么做，总是先定一个远大的目标。

　　比如早期做 ICT，任正非就表示，通信行业三分天下，华为有其一。再比如做手机业务，华为从一开始就对标三星、苹果，做到全球第一。华为 Cloud BU 地位升级后不久，华为马上就喊出做“世界的五朵云”。

　　世界三大 ICT 厂商，华为已经做到了；手机全球第一，华为曾短暂达到过。但距离世界的五朵云，华为还有很长的一段的路要走，至少要先成为“中国的五朵云”。

　　华为到底怎么做云业务？任正非定了一个指导思想：不要去简单地抄袭外界云业务的表面做法，要深刻理解业务的规律，更要结合华为的实际，“我们还是坚持做一块肥沃的东北黑土地，允许大家来种玉米、高粱、大豆……”

　　据财新网报道，2017 年华为云收入增速高达 700%，阿里云当年云收入增速为 101%。不过华为的超高增速只是因为基数小，与阿里云的规模不在一个量级。

　　IDC 公布的 2017 年前五大中国公有云 IaaS 厂商份额数据显示，阿里云以 45.5% 的市场份额处于绝对优势地位，第二名腾讯的份额只有 10.3%，华为则在“Others”中。

　　华为云身处“Others”的窘境并没有在 2018 年发生质变。这年年底，华为云再度调整，据 36 氪报道，华为将公有云、私有云、AI、大数据等业务重组为“云&AI 产品与服务 BU”。

　　进入 2019 年，由于受到“外患”的影响，外界对华为云的关注度远低于华为的消费者业务。不过，任正非在接受采访时，还是不断强调云的重要性，他提到，“按美国的实体清单，如果我们不能使用美国 X86 的服务器，在公有云建设上会遇到一些暂时的困难。”

　　“外患”之下，华为轮值董事长徐直军在 2019 年业绩发布会上表示，华为云的业绩增长超过三倍，已经驶入快车道。

　　根据 IDC 数据，在 2019 年上半年中国前五大公有云 IaaS+PaaS 厂商中，华为首次进入 top5，下半年又前进至第四位，此时百度进入了“Others”之列。

　　36 氪曾报道，李彦宏认为百度云 2019 年表现不及格。当时百度云总经理尹世明主张以亏损换市场，而百度给 2020 年的云业务 OKR 增加了利润指标。

　　2020 年 3 月，原来的百度智能云事业群被整合进百度 AI 体系，AI 才是百度的核心战略，云只是从属。尹世明随后离开了百度。

　　百度云降级时，华为云仍在升级。2020 年初，华为将“Cloud&AI 产品与服务 BU”提升成“Cloud&AI BG”，成为华为第四大事业部。这次调整早有先兆，2019 年 3 月和 4 月，任正非在华为内部讲话中两次表示，2020 年云业务还得改革，组织还得调整。

　　2020 年，是华为云进击的一年，IDC 数据显示，华为已经进入中国公有云前三名，仅次于阿里云和腾讯云。

　　任正非在这一年华为企业业务与云业务汇报上的发言中，大部分篇幅都在讲云业务，并暗示企业业务要收缩。一位华为内部员工的回帖呼声最高，他说“整顿业务钱首先还是整顿一下班子”。

　　果然，到了 2021 年初，掌舵华为消费者业务和汽车解决方案 BU 的余承东，再兼任 Cloud&AI BG 总裁，这也是华为云业务第一次更换核心领导。

　　据虎嗅报道，华为内部人士表示，Cloud&AI BG 员工对于余承东的到来感到“非常振奋”。宣布这则任命前几天，任正非在 GTS（全球技术服务）云与终端云合作与融合进展汇报会上讲话时，再次强调“未来是云时代，华为也要转向云战略”。

　　任正非最近两年在接受媒体采访和内部讲话时，以及华为高管在公开活动演讲中，频频提及云计算，相反 BAT 谈云计算没那么多了。

　　面对消费者业务受限、企业业务收缩，华为云承担了新的业务增长重任。从这个角度看，与 BAT 相比，华为对云业务的需求愈发迫切。

　　换句话说，别人是希望云业务锦上添花，华为或许想靠云业务雪中送炭。

　　结语

　　中国的云战场，不只是本土巨头的游戏。

　　2013 年，微软与亚马逊先后宣布进入中国市场，但有关部门出于对国家互联网安全的考虑，国际云服务商只能通过与中国公司合资或者合作的方式立足。谷歌云曾多次被传要进入中国，至今未果。

　　即便亚马逊和微软已经在中国布局业务，与本土巨头相比，拓展市场份额显得颇为乏力。

　　本土互联网大厂中，如美团、京东、字节跳动、网易，也曾传出布局云业务的消息，结果雷声大、雨点小，有的“云”甚至在风口中飘散。

　　不过，虽然中国的云计算战争看上去大局已定，其实尚有庞大的市场空间等待开垦。近年来，有关部门多次指出，中国的机构和企业“上云率”与西方存在明显差距，呼吁提高“上云率”。

　　这片似“红”实“蓝”的中国云海中，阿里牢牢占据先发优势，腾讯、百度不甘落后，而华为正在扮演“鲶鱼”的角色，或将挑起新一轮的云之战。