文/周雄飞  

　　来源：连线 Insight（ID：lxinsight）

　　埃隆·马斯克最近很活跃。

　　作为特斯拉 CEO，他不仅关注并点赞中国登月“嫦娥计划”的新动向，而且还需要承担起特斯拉的公关角色发布公司新动态，比如宣布特斯拉要发布新的全自动驾驶测试版和开发 1000 公里续航的电动汽车。

　　除了这些，他还在时刻盯着蔚来、小鹏等国产新能源车企的动向。

　　11 月 20 日，在广州车展上，小鹏汽车发布了一款“鹏翼版”全新 P7，其 CEO 何小鹏透露了他们在自动驾驶技术上取得的最新进展——明年将推出全球首款搭载激光雷达的量产智能汽车。

　　随后，此消息一度成为了车展上备受关注的焦点之一。

　　很快，马斯克就在一篇描述小鹏汽车新动态的新闻底下评论道：“小鹏汽车有特斯拉软件的旧版本，却没有我们最新的神经网络计算机。”言语间，不仅将焦点引向去年的“抄袭门”，还在之后继续评论，直指小鹏有可能还偷了苹果的代码。

马斯克嘲讽小鹏汽车使用激光雷达，截图自埃隆·马斯克推特

　　对此，何小鹏发布微博进行回应，他表示，“看来昨天我们发布的包含激光雷达的小鹏下一代自动驾驶架构，让西边的某人很不爽，连续用 pigu 发声。我想说的是，造谣早就证明是无法打败任何竞争对手的，明年开始，在中国的自动驾驶你要有思想准备被我们打得找不着东，至于国际，我们会相遇的。”

何小鹏微博回应马斯克嘲讽，截图自何小鹏微博

　　事实上，这已经是马斯克本月第二次 diss 国产新能源车企。

　　本月初，蔚来市值继超过宝马之后，股价再度飙升，不久后再以 600 亿美元的市值超越通用和福特汽车，成为全球第六名的车企。当时，马斯克发推特表示：“420 比 42 好十倍！”（420 is ten times better than 42），一时间成为业内议论的焦点。

　　当日，正好特斯拉股价降至 420 美元，而蔚来股价上涨至 42 美元。

马斯克嘲讽蔚来汽车，截图自埃隆·马斯克推特

　　这些现象背后或许揭示着——马斯克开始焦虑了。

　　自蔚来、小鹏和理想三兄弟接连上市后，都开启了加速模式。不仅在动力电池和自动驾驶技术方面增加了研发投入，并逐渐脱离“模仿”特斯拉的发展路径；另一方面，蔚来、小鹏和理想在毛利率方面也都转正，其中理想与特斯拉只有个位数的差距。

　　除了三兄弟之外，整个国内新能源市场也已不是去年底国产特斯拉 Model 3 刚进入时的光景，除了销量数月超越特斯拉的五菱宏光外，长城、比亚迪等车企也在特斯拉身后紧追。

　　特斯拉在中国已是强敌环伺，它还能一直保持优势吗?

　　从无视到言语打压

　　“无言是最大的轻蔑”。

　　科幻作家刘慈欣曾在他的《三体》系列中写下了这句话。在书中，每个人都知道他们身边存在着三体文明派来的监视器——智子，但后者对人类的一切举动只是监视、并保持着沉默和无言。

　　刘慈欣通过这一场景的描写，展现出了三体文明用无言的态度来表达对人类文明的轻视。像这样强者对弱者的无视不只活在科幻小说中，在商业世界中同样存在。

　　在特斯拉已经上市，并且完成了 Model S、Model X 和 Model 3 三款车型的研发、制造和量产后，全世界的追随者众多，其中也包括蔚来、小鹏和理想。

　　2017 年 12 月，蔚来 ES8 率先上市，就在第二年，小鹏也上市了旗下首款车型 G3，理想也正式发布了首款车型理想 ONE。

蔚来 ES8 和小鹏 G3，图源蔚来汽车和小鹏汽车官网，连线 Insight 制图

　　对于追随者，马斯克早期并不在意，他更关注的是如何争夺中国市场。

　　彼时，特斯拉的 Model S 和 Model X 均向中国市场发售，但基于关税的影响，这两款车在国内市场中的表现并不优秀。据特斯拉公开财报显示，2018 年中国地区的收入为 17.57 亿元，同比下降 15.4%。为了减少关税的影响，马斯克与上海市政府接触，尝试通过建立本地工厂来降低成本。 

　　在与特斯拉同台竞技的过程中，“造车三兄弟”并没有因为竞争死去，反而日渐壮大。

　　2018 年 9 月 12 日，蔚来成功上市，就此成了国内新能源汽车行业中首个赴美上市的车企。这个消息在国内市场中引起了轩然大波，马斯克彼时并没有任何反应。

　　而就在半年后的 2019 年 2 月，蔚来汽车 CEO 李斌在登上了 CBS 新闻王牌访谈节目《60 分钟》，CBS 将蔚来定义为“特斯拉杀手”后，马斯克却坐不住了。

　　就在节目播出当天，马斯克用一张图对此做了回应，图中一只鸡站在了一把斧头上，还配以文字——和平从来都不是一个选项（Peace was never an option）。这一举动被业内看作是蔚来已经有能力威胁到特斯拉。

马斯克嘲讽蔚来成为“特斯拉杀手”，截图自马斯克推特

　　这是马斯克首次对国内新能源车企隔空发表看法。

　　一个月后，特斯拉又将矛头对准了小鹏汽车。2019 年 3 月特斯拉发起对小鹏汽车的控诉，表示后者员工窃取其自动驾驶相关技术，并为其所用。

　　对此，小鹏汽车在今年 4 月以一份“严正声明”作出回应并表示，特斯拉所做都是对一个年轻竞争对手的霸凌行为。“我们坚信，无端指责不会放慢小鹏汽车自主研发的脚步，小鹏汽车将持续在多领域专业技术人才的融合下，积极推动智能汽车的普及与进化。”

　　截止目前，该案虽然仍没有确切的定论，但对于马斯克而言，蔚来、小鹏等新能源车企已不再是可以忽略的玩家，而是一个个真正的对手。

　　马斯克开始频频在推特上提起后来者们。

　　去年底，外媒 CleanTechnica 发表了一篇名为《小鹏汽车自主研发自动驾驶技术让其维持低价》的文章，在文中简述了小鹏通过自研的 XPILOT 自动驾驶辅助系统降低整体成本。

　　马斯克很快就在推特上对此新闻评论道：“自主研发”，并附上两个笑哭的表情。

马斯克嘲讽小鹏自主研发，截图自马斯克推特

　　而到了上月，这样的嘲讽变得更多，相比之前，这样的嘲讽也变得更加具有攻击性。

　　从嘲讽蔚来汽车的股价是特斯拉的十分之一，到质疑小鹏汽车使用激光雷达的自动驾驶技术，不如特斯拉具备机器学习的自动驾驶技术优秀，还毫无证据地表示小鹏偷了苹果的代码。

　　马斯克的这一系列行为，在业内看来不仅在表明蔚来、小鹏等新能源车企已成为他重点关注的对手，同时这些新能源车企也让他陷入了焦虑。“马斯克焦虑时就会很不稳定，以至于在推特上乱说话。”Greenlight Capital 创始人大卫·埃因霍恩曾这样对媒体评论马斯克。

　　就在 2008 年，刚坐上特斯拉 CEO 位置的马斯克就面临着 Model 3 产能低、被做空的困境，一时间特斯拉被华尔街列为最不可能成功的企业。

　　随即，马斯克开始对质疑他的传统车企开启“嘲讽”技能，“你看看大众现在发生的丑闻，他们不就是为了显得有成绩，才不得不开始欺骗的嘛”、称丰田的企业战略是“难以置信的愚蠢”，说“福特的工厂看起来像个太平间”。

　　而现在，马斯克的炮火聚焦在了新能源汽车玩家身上。

　　“造车三兄弟”在加速

　　新能源车企的股价，正在疯长。

　　11 月 24 日，蔚来、小鹏和理想“造车三兄弟”的股价全部大幅上涨，其中小鹏的涨幅高达 33.92%，一度超越蔚来的 12.45% 和理想的 14.48%。当日收盘，蔚来、小鹏和理想的股价分别为 55.38 美元/股、72.17 美元/股和 43.64 美元/股。

　　“三兄弟”发布的三季度财报，一定程度上刺激了股价的飞涨。

　　11 月 13 日，在理想和小鹏第三季度财报的双双利好影响下，蔚来、小鹏和理想的股价彼时一度达到了 53 美元/股、44.73 美元/股和 40.80 美元/股，在当时已是三家车企历史最高股价，但让很多人没有想到的是，这样的股价之后会再次加速。

蔚来、小鹏和理想股价对比图，数据来源于老虎证券，连线 Insight 制图

　　让股价加速的“加速剂”是什么？

　　“股价加速的原因有可能是市场突然认可了电动车的远期潜力、中国和欧洲大力推行电动车替换燃油车，也有可能是美国下一任拜登看好新能源等等因素。”经纬中国创始人张颖如此分析道。

　　技术层面，国产新能源车企也在加速。

　　小鹏汽车宣布未来的新车型将采用激光雷达感知方案，这也意味着小鹏汽车将会是国内首个使用该技术的车企。

　　更为重要的是，通过这个选择，小鹏汽车就与特斯拉在自动驾驶方面走上了两条不同的岔路，也脱掉了“特斯拉模仿者”的外衣，因为马斯克曾明确表示将不会使用激光雷达。

　　在马斯克看来，人开车是通过双眼来感知外界环境，因此让车辆实现自动驾驶只要有摄像头、毫米波雷达、超声波雷达为主的“眼睛”也就可以了，没有必要用激光雷达来实现。

　　在一些业内人士看来，马斯克不用激光雷达的原因就是为了省钱，毕竟一枚激光雷达目前价值数百美元至数千美元不等。对此，马斯克公开表示，“就算激光雷达免费了，也不会用。”

　　不过对于小鹏来说，使用激光雷达更为现实一些。

　　“激光雷达对特殊场景的适配性更为优秀一些，而且相较于特斯拉的视觉学习技术，可以更快地实现车辆更高级别的自动驾驶。但激光雷达的劣势也是明显的，就是太贵了。”智能汽车行业从业者孙涛对连线 Insight 表示。

　　在孙涛看来，小鹏汽车算是在自动驾驶方面做了一次加速，毕竟特斯拉的视觉学习需要更长的时间来完成。此外，据何小鹏在发布会上介绍称，小鹏之后的自动驾驶不仅会使用激光雷达，同时还会配合高德的高精地图。而这些对于特斯拉来说，都是没有的。

　　“短期来看，在自动驾驶方面，小鹏和蔚来都会使用激光雷达，以便占据一定优势，但随着特斯拉视觉学习技术的成熟，未来还不好说。”孙涛说。

　　除了自动驾驶之外，在动力电池研发方面，“三兄弟”同样在加速。

　　本月初，蔚来汽车正式发布了 100kWh 的动力电池，据李斌介绍，搭载该款电池后，蔚来 ES8 的续航里程将达到 580km、蔚来 ES6 的续航里程达到 610km、EC6 的续航里程将达到 615km。 

　　这也意味着，通过这次电池升级，蔚来旗下全系车型都达到了 600km 的续航里程。此外，对于动力电池起火的方面，蔚来也做了改进。据蔚来电池系统助理副总裁曾士哲对媒体称，该款电池采用了无热蔓延的安全设计，即使电池失控后，也只会冒烟并不会起火。

　　而据李斌对媒体透露，蔚来目前正在研发 150kWh 的电池包，若完成研发后，蔚来旗下的车型续航里程将达到 900km。相比之下，目前特斯拉 Model 3 的续航可达到 668km，但电池能量密度只达到 82kWh，并不占优势。

　　马斯克虽然在“电池日”发布了新电池计划方面，连线 Insight 曾在《特斯拉新电池计划发布，对谁的威胁最大？》一文中对此进行过详细分析，并得出结论——在特斯拉新电池计划完全实现之前，特斯拉在电池和续航方面并不占绝对优势。

特斯拉电池日活动，图源特斯拉官微

　　而作为新能源车企“命脉”的销量和毛利率来说，三兄弟同样也实现了加速。

　　据三家公布的第三季度财报显示，蔚来 2020 年已累计交付 31430 辆，在这方面，理想和小鹏同样也已过万，小鹏销量为 17117 辆，理想为 21852 辆。相较之下，理想表现更为优秀一些，毕竟今年初才正式交付理想 ONE。

　　正因为在销量上的加速，理想的毛利率较另外两个“兄弟”而言，与特斯拉的 28% 毛利率最为接近——19.8%，蔚来与小鹏也在第三季度双双维持着正毛利率。

　　现在来看，从自动驾驶、到动力电池，再到毛利率方面，特斯拉已慢慢失去了绝对的优势，蔚来、小鹏和理想正在加速追赶特斯拉。

　　然而，马斯克面对的焦虑还不止这些。

　　被围攻的“鲨鱼”特斯拉

　　从一块平地到第一辆量产车下线，需要多长时间？

　　马斯克用成绩拿出了答案——自 2018 年 7 月 10 日，特斯拉与上海市政府正式签署合作备忘录，计划在上海临港建设一座年产 50 万辆的特斯拉超级工厂，到去年 10 月第一辆国产 Model 3 驶出工厂，只用了 357 天。

　　不到一年的时间，特斯拉完成了从建厂到第一辆量产车下线，就此特斯拉的速度被业内称为全球汽车史上的奇迹之一。

　　而就在今年初爆发疫情后，全球汽车产业遭遇凛冬之际，特斯拉依然交出了优秀的“成绩单”。

　　据特斯拉 2020 年第一季度财报显示，特斯拉销量完成了 1.67 万辆，营收达到 51 亿美元，同比增长 38%。相比之下，蔚来、小鹏和理想三家车企今年第一季度的销量均为特斯拉的1/5。

2020 年 Q1 特斯拉、蔚来、小鹏和理想销量对比图，数据来源于乘联会、连线 Insight 制图

　　4 月 23 日，成为国内新能源市场一个重要的时间节点——国家颁布新能源新政，重新恢复之前取消的新能源汽车政策补贴，并将补贴延续至 2022 年。但根据新规，售价在 30 万元以上的电动车将不能享受政府补贴。

　　而在政策出台前，国产 Model 3 的售价为 32 万。

　　在马斯克看来，拿到这份补贴并不是难事——降价。就在今年第一季度财报会后，马斯克宣布国产 Model 3 标准续航升级版的价格从 32 万元降至 29 万元，通过这一调整，不仅让特斯拉进到了补贴范围，还让国产 Model 3 的实际售价降至 27 万元。

　　“当时，那样的降价真的对国产新能源车企们就是晴天霹雳一般。”汽车行业从业者刘凯这样对连线 Insight 回忆道。

　　就在人们没来及反应之时，特斯拉继续着降价“突袭”。连线 Insight 曾在《降价“割韭菜”、业绩创纪录，特斯拉到底赢在哪？》一文中详细描述过特斯拉在国内市场的“四连降”。伴随着降价的，还有特斯拉国内销量的上涨——从一季度的 1.67 万辆涨至第三季度的 3.41 万辆。

　　就在降价和销量的“双重收割下”，特斯拉从之前的“鲶鱼”变成了长满利齿的“鲨鱼”。

　　不过，令人没料到的是，特斯拉并没有一直保持在第一的位置上。

　　据乘联会发布的今年 8 月新能源车型销量榜单中，一直稳居第一的特斯拉 Model 3 跌出第一的位置，五菱宏光 MiNi EV 以 15000 辆的销量逆势成为排行榜第一。

　　自 8 月超越特斯拉 Model 3 之后，9 月、10 月两月，五菱宏光 MiNi EV 依然稳稳占据新能源车型销量榜首位，并且与第二名特斯拉的差距越拉越大。

8 月-10 月特斯拉与五菱宏光 MiNi EV 销量对比，数据来源于乘联会，连线 Insight 制图

　　特斯拉很难再通过降价提高销量。

　　“留给特斯拉 Model 3 降价的空间已然不大，之前的几波降价已经让特斯拉的品牌透支了许多，假如再降价，特斯拉势必真的会变成街车，特斯拉的高端品牌形象也会受损。”刘凯这样说。

　　除此之外，特斯拉 Model 3 自身的销量增速也出现下滑。据乘联会数据，今年 9 月 Model 3 的销量同比上月下滑了 4.08%，而到了 10 月增长率虽然回正，但仅为 7.19%。

　　相较之下，处于销量榜第三、四位的欧拉黑猫和汉 EV 同比增长却高至 21.94% 和 39.49%，正在 Model 3 身后奋力紧追。

　　这两款车的背后，站着的是长城和比亚迪这样的国内自主车企，随着特斯拉 2014 年进入国内市场后，这两家车企逐步在新能源汽车方面发力，并快速成长为国内新能源 A00 级别和轿车中的强力选手。

　　可见，除了备受关注的“造车三兄弟”外，国内还有不少新能源车企和传统车企，在默默地壮大，并越来越成为特斯拉不可忽视的对手。

　　放眼目前的国内市场，特斯拉前有五菱宏光的阻拦，后有“造车三兄弟”和众多国产车企的紧随追赶，周围还有宝马、奔驰等海外车企的虎视眈眈，特斯拉这条“鲨鱼”已处于被群鱼围攻的境地。

　　焦虑的特斯拉不得不加速。

　　据未来汽车日报报道，目前国产特斯拉 Model Y 生产线正在加班加点建设，争取明年年初上市。

　　现在来看，并不清楚即将上市的国产 Model Y 是否可以让特斯拉一骑绝尘。但可以确定的是，马斯克和特斯拉还需要更快，因为身边的这些鱼都已露出了各自的利齿。

　　（应受访者要求，文中孙涛、刘凯为化名。）